行業現多重底 布局新能源汽車產業鏈

2020-01-09 22:39:23      來源:金融投資報      編輯:林珂      人氣:

2019年新能源汽車產業表現低迷,在多重底部重疊行業界限改善的背景下,高層企業的配置價值被強調。 國海證券分析師譚倩認

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2019年新能源汽車產業表現低迷,在多重底部重疊行業界限改善的背景下,高層企業的配置價值被強調。 國海證券分析師譚倩認為,新能源汽車投資的核心是推動產業鏈增長的投資機會,需求遠遠不及預期,雖然低端生產能力逐漸放緩,但具有核心競爭力的細分領導仍維持著高市場占有率和強談判能力和溢價。 展望未來,2020年是新能源汽車中長期向上拐點,是行業真正領導人走向長牛的重要時段。 二級市場受消息方面的影響,最近新能源汽車概念股受到關注,資金流入明顯。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

國內外主流汽車企業基于新能源專用平臺開發的高質量汽車不斷進入現金化階段,行業從2.0時代進入3.0時代,模仿手機產業變革過程,行業有望從領先時期長期進入。 特斯拉國產化落地,大眾MEB平臺的批量生產標志著新能源汽車3.0時代的開始,供應端的質量變化是進一步擴大行業生產銷售規模的重要推動力。 華西證券分析師崔璉分析,特斯拉國產化落地、合資品牌汽車密集投入是2020年新能源汽車供應方最重要的變量,供應方質量變化是短期推動新能源汽車規模增長的中心推動力。 主流汽車企業參與度提高,投入更多汽車意味著短期內下游競爭進一步加劇,新能源頭車企業在3.0時代確定的中流強者恒強,領先地位相對穩定,頭部集中傾向持續。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

在消息方面,全國財政會議再次支持新能源汽車的發展超過市場期望,財政部門作為決定行業補貼金額的重要主體,表示將提高市場對國內明年新能源汽車補貼的期望。 國信證券分析師方重寅認為,這次全國財政會議的態度為明年國內新能源汽車市場的發展奠定了初步政策基礎,將加強庫存出租車、巴士的交換和b方的采購。 在目標方面,重點推薦鋰電全球供應鏈的機會目標和鋰電池的優秀領導企業寧德時代、范泰、新宙邦、國軒高科等。 同時,重點推薦鈷產業鏈的彈性指標和新型導電劑行業領先公司——冷銳鈷業、華友鈷業、天奈技術、道氏技術。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

寧德時代( 300750)C的c末端車繼續上升PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

寧德時代2019年11月乘用車的設置臺數為4.27萬臺,1960Mwh,8月以來首次比上月有所改善。 客車和專用車2019年11月的裝載電量分別為1458、174Mwh,分別比上個月增加了161.59%、33.5%。 公司鐵鋰的設備量從8月份的440Mwh上升到11月份的1631Mwh,主要是公共汽車和專用車的復活所牽引。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

據西部證券報道,公司在2019年11月b方面的車輛部分變暖,c方面的車輛力量增強。 具體來看,11月份BMW530le和小鵬G3環比均上升,分別上升30.12%、37.24%,預計將來c端車將上升。 在業界整體成績不佳的情況下,公司相信11月份設置臺數和電量急劇增加,公司通過強大的產品力和與各大企業的強力合作,在2019年12月能夠維持成長趨勢。 公司2019年、2020年的純利潤預計分別為43,57億元。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

范泰來( 603659 )隔膜全產業鏈形成PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

范泰來的負極材料、隔板材料和設備是各自的細分板頭,今后3年內母純利潤將維持在20%以上的復合增長率,可以給予一定的溢價。 據西南證券報道,目前公司基本上以膜片基膜、涂層加工業務、涂層設備、涂層材料形成膜片全產業鏈的布局,形成了良好的協同效應。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

公司實現了油性PVDF、PMMA、芳綸涂層、非接觸式靜電噴涂等新技術的開發與應用。 涂布機不僅增加了公司的業績,還與材料形成了良好的協同效應。 膜片涂布制品的主要設備是涂布機。 隨著隔板生產能力的擴大,新嘉拓的設備可以有效降低復蓋隔板的成本,而且設備和材料相互融合,材料可以反饋最新的要求,設備也可以調整為最新的最快設備,正向循環可以保證設備和材料領先行業。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

新宙邦( 300037 )電解液將迎來利益的拐點PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

新宇邦在電子化學品和功能材料領域深入工作,輻射優勢產業形成了四個業務板塊。 收購赫斯福德以來,公司不斷配置氟化工領域,將微細的含氟化學品推廣到鋰電池電解液添加劑、新型鋰鹽、半導體化學品氫氟酸、顯影液、蝕刻劑等領域,形成了嚴格的協同作用。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

長城證券稱,鋰電池電解液是公司最重要的收入來源,也是重視未來發展的環節。 現在公司已經進入LG化學、三星、松下、寧德時代等大型電池企業的供給系統。 根據GGII,2019上半年的市場占有率達到了18%的穩定行業排名。 電解液的價格已經建立了很長時間,但價格變動主要取決于原材料價格的變化。 在歐洲碳排放評估的壓力下,傳統汽車企業不斷加快電動化布局,特斯拉上海工廠的排放量相加,公司優質電解液的利益將迎來轉折點。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

加快國軒高科( 002074 )的業績和釋放PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

國軒高科加快上次籌資項目建設。 其中,南京國軒年產3億Ah高能鋰電池產業化項目、青島國軒年產2Gwh高能鋰電池項目、國軒電池年產4GWh高能鋰電池產業化項目等已實現部分生產線生產。 這些項目均達產后,公司總產值預計將超過14GWh。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

銀河證券稱,公司已開發出單體能量密度超過190Wh/kg的磷酸鐵鋰芯,成功實現江淮汽車、奇瑞新能源等下游客戶的產業化。 同時,公司還繼續對國際知名的整車企業、汽車零部件供應商和鋰離子電池進行多方面的探討與合作。 2019年2月和5月,公司與BOSCH和印度公司合作,產品正式進入國際市場,公司華為重要的儲能電池供應商。 隨著公司生產能力的提高和磷酸鐵鋰市場的恢復,公司業績將迅速開放。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

華友鈷業( 603799 )有望出現價格一齊上漲的局面PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

華友鈷業作為國內鈷業的龍頭,總部設在桐鄉,資源保障設在非洲,制造基地設在衢州,構建完成市場全球空間布局的鈷鎳資源、冶煉加工、三元前驅體、鋰正極材料到資源循環利用的新能源鋰產業生態。 公司通過內生外延實現產能擴大,隨著行業價格的回升,公司將迎來測定價格上漲的局面。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

據國信證券報道,短期來看,供應方受嘉能銅鈷礦年底關閉和鈷價格急劇下跌、民礦產量大幅減少的影響,行業供需有了極大的改善。 公司在上游鈷礦方面采用“自家礦+民采”模式,自家礦儲量豐富,民采量居國內首位,資源有充分保障的產業鏈中流公司不斷擴大粗制、精煉、三元前體生產能力,通過與行業著名企業合資的模式實現生產能力和客戶雙重擴張,公司的PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

寒銳鈷業( 300618 )業績預計快速增長PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

寒銳鈷業目前鈷精礦生產能力4000噸,目前鈷鹽生產能力5000噸,將來鈷鹽生產能力1萬噸,目前鈷粉生產能力1500噸,將來增加到4500噸,公司將來處于生產能力擴張和生產能力開放期。PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

中信建投證券從供給周期來看,從2020年認為鈷供給或收縮的需求周期來看,從消費電子來看,5G手機單體的帶電量上升,引起5G手機和交換機的熱潮, 從預計2020年消費電子將帶動鈷需求恢復的新能源汽車來看,受歐洲新能源汽車的發展和特斯拉的排放量的影響,新能源汽車對鈷的拉動仍會迅速增加,供給會收縮,需求會增加,庫存會下降 隨著高成本庫存的逐漸使用,預計未來鈷產品的成本將明顯下降,同時鈷產品的銷售價格將隨鈷價格的上升而上升,鈷產品的總利潤將明顯增加,收益能力將提高累計生產能力,公司業績將迅速增長PfB電動汽車之窗_關注中國新能源汽車發展和未來

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